Token prácticos y tendencias emergentes: explorando direcciones de inversión futuras
Desde abril de 2024 hasta principios de enero de 2025, el mercado de criptomonedas experimentó varias oleadas de popularidad de tokens meme. Sin embargo, con la fuerte caída del precio de un token conocido, los inversores comenzaron a reevaluar el valor de inversión de los tokens de utilidad.
Los Token de utilidad suelen actuar como medio de pago de tarifas para protocolos o blockchains, y son el núcleo del modelo comercial de muchos proyectos. Algunos proyectos también reflejan sus fundamentos a través de la recompra o quema de Token. Entonces, ¿los cambios en el panorama del mercado traerán mayores rendimientos a los Token de utilidad?
El rendimiento de los Token de los exchanges centralizados es excepcional
Después del lanzamiento de un Token meme relacionado con una persona conocida, el campo de los memes experimentó un rápido aumento a corto plazo, pero en un mes la popularidad cayó drásticamente, y para el 1 de febrero ya había pérdidas. Desde entonces, el precio del Token meme ha continuado cayendo. Otros sectores como las cadenas públicas, DeFi y los Tokens de infraestructura también mostraron tendencias similares.
Sin embargo, durante el mismo período, el Bitcoin y el Token de los intercambios centralizados se mantuvieron estables, y este último incluso registró un aumento.
Análisis profundo del Token de intercambio centralizado
Desde principios de este año, 7 de los 8 principales tokens de intercambio centralizado han superado a Bitcoin, y 6 han logrado rendimientos positivos. El token de una plataforma de intercambio se destacó en las primeras etapas, mientras que el token de otro intercambio logró el mayor crecimiento anual.
¿Cuál es la razón del rendimiento sólido de los tokens de intercambio centralizado?
Análisis de rendimiento de los Token de intercambio centralizado
Una posible explicación es que los ingresos de los tokens de intercambio centralizado son más altos (aquí, los ingresos se refieren a la cantidad de tokens destruidos o recomprados). En el último año, el ingreso promedio de los tokens de intercambio centralizado con respecto a la capitalización de mercado fue de 0.12, más del doble que el de la sección DeFi.
Relación entre los ingresos y los retornos de los Token de intercambio centralizado
El token de una plataforma de intercambio ha demostrado el desempeño más estable, lo cual está altamente relacionado con su retorno de precios y la relación de capitalización de mercado de ganancias del 1 de enero al 18 de marzo de 2025. Sin embargo, no todos los tokens siguen el mismo patrón. Por ejemplo, aunque el token de una plataforma tuvo una alta tasa de retorno en 2024, no logró mantener ese impulso en 2025.
Cabe destacar que algunos intercambios no publicaron ningún registro de quema o recompra de Token el año pasado.
Conclusión
Durante un período de descenso del mercado, los precios del sector de intercambios centralizados pueden mantenerse relativamente estables debido a los rendimientos esperados. Sin embargo, al evaluar intercambios individuales, hay muchos factores que afectan la fluctuación de los precios de los Token.
Métodos de investigación
Este estudio seleccionó 57 Token de los 100 principales en términos de capitalización de mercado, que incluyen:
Confirmar que hay datos de ingresos o gastos del Token
Confirma que no hay ganancias de tokens (como los tokens meme)
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WhaleWatcher
· hace22h
meme se acabó, mira el mundo Cripto tirarse por la ventana
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ProposalManiac
· 08-04 07:39
el dinero de los memes al final vuelve a manos de los cex
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CascadingDipBuyer
· 08-04 07:39
Si quieres perder dinero, sigue jugando a los memes.
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SerumSquirrel
· 08-04 07:29
meme ha fallado finalmente
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MysteryBoxBuster
· 08-04 07:28
Después de hacer memes, hay que mirar cex.
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CounterIndicator
· 08-04 07:10
meme dumping, ¿verdad? Ya dije que no persiguieran.
Los tokens de intercambio centralizado emergen con fuerza, su utilidad impulsa el retorno del valor de inversión.
Token prácticos y tendencias emergentes: explorando direcciones de inversión futuras
Desde abril de 2024 hasta principios de enero de 2025, el mercado de criptomonedas experimentó varias oleadas de popularidad de tokens meme. Sin embargo, con la fuerte caída del precio de un token conocido, los inversores comenzaron a reevaluar el valor de inversión de los tokens de utilidad.
Los Token de utilidad suelen actuar como medio de pago de tarifas para protocolos o blockchains, y son el núcleo del modelo comercial de muchos proyectos. Algunos proyectos también reflejan sus fundamentos a través de la recompra o quema de Token. Entonces, ¿los cambios en el panorama del mercado traerán mayores rendimientos a los Token de utilidad?
El rendimiento de los Token de los exchanges centralizados es excepcional
Después del lanzamiento de un Token meme relacionado con una persona conocida, el campo de los memes experimentó un rápido aumento a corto plazo, pero en un mes la popularidad cayó drásticamente, y para el 1 de febrero ya había pérdidas. Desde entonces, el precio del Token meme ha continuado cayendo. Otros sectores como las cadenas públicas, DeFi y los Tokens de infraestructura también mostraron tendencias similares.
Sin embargo, durante el mismo período, el Bitcoin y el Token de los intercambios centralizados se mantuvieron estables, y este último incluso registró un aumento.
Análisis profundo del Token de intercambio centralizado
Desde principios de este año, 7 de los 8 principales tokens de intercambio centralizado han superado a Bitcoin, y 6 han logrado rendimientos positivos. El token de una plataforma de intercambio se destacó en las primeras etapas, mientras que el token de otro intercambio logró el mayor crecimiento anual.
¿Cuál es la razón del rendimiento sólido de los tokens de intercambio centralizado?
Análisis de rendimiento de los Token de intercambio centralizado
Una posible explicación es que los ingresos de los tokens de intercambio centralizado son más altos (aquí, los ingresos se refieren a la cantidad de tokens destruidos o recomprados). En el último año, el ingreso promedio de los tokens de intercambio centralizado con respecto a la capitalización de mercado fue de 0.12, más del doble que el de la sección DeFi.
Relación entre los ingresos y los retornos de los Token de intercambio centralizado
El token de una plataforma de intercambio ha demostrado el desempeño más estable, lo cual está altamente relacionado con su retorno de precios y la relación de capitalización de mercado de ganancias del 1 de enero al 18 de marzo de 2025. Sin embargo, no todos los tokens siguen el mismo patrón. Por ejemplo, aunque el token de una plataforma tuvo una alta tasa de retorno en 2024, no logró mantener ese impulso en 2025.
Cabe destacar que algunos intercambios no publicaron ningún registro de quema o recompra de Token el año pasado.
Conclusión
Durante un período de descenso del mercado, los precios del sector de intercambios centralizados pueden mantenerse relativamente estables debido a los rendimientos esperados. Sin embargo, al evaluar intercambios individuales, hay muchos factores que afectan la fluctuación de los precios de los Token.
Métodos de investigación
Este estudio seleccionó 57 Token de los 100 principales en términos de capitalización de mercado, que incluyen:
No incluye: