Análisis profundo de Friend.Tech: defectos del modelo económico de Token y desafíos futuros de SocialFi

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Análisis profundo de la plataforma social Friend.Tech: modelo económico de Token y discusión sobre el futuro

Resumen

Friend.Tech, como una aplicación representativa en el campo de SocialFi, surgió rápidamente tras su lanzamiento en agosto de 2023. Esta plataforma permite a los líderes de opinión (KOL) tokenizar su influencia social y comerciar con ella, lo que ha generado un amplio interés. Este informe, basado en el análisis de datos en cadena, explora en profundidad el modelo económico del Token de Friend.Tech:

  1. El precio del Token muestra una tendencia de aumento exponencial, lo que trae ingresos considerables a los KOL, pero también limita el tamaño de la comunidad de fans. El 99.94% de la cantidad de Token en las cuentas está concentrada en el rango de 0-100, con precios básicamente por debajo de 4 ETH.

  2. El mecanismo de precios rígidos ha llevado a una rápida disminución en el volumen de transacciones de Tokens de alto precio, con el número promedio de transacciones diarias cayendo de 7 en el primer día a menos de 1. La sostenibilidad de la rentabilidad del modelo actual es cuestionable.

  3. Un claro espacio de arbitraje ha atraído a una gran cantidad de especuladores y robots de trading, contribuyendo al 90.6% del volumen total de transacciones. Solo el 18.6% de los especuladores lograron beneficios positivos, de los cuales la mitad fue obtenida por cuentas de pura especulación del 10.8%.

Después de un análisis integral, creemos que:

  1. La sostenibilidad del modelo económico de Friend.Tech es relativamente baja. Después de que el precio del Token sube, los mayores costos de posesión y menores ganancias pueden disminuir la participación de los usuarios, lo que lleva a una disminución en el volumen de transacciones. Es posible que el equipo del proyecto necesite seguir atrayendo nuevos usuarios para mantener la actividad.

  2. La plataforma todavía tiene potencial de desarrollo en funciones sociales. El espacio de arbitraje de tokens puede fomentar la promoción espontánea por parte de los usuarios, y el estrecho contacto y comportamiento recíproco entre los usuarios también proporciona un buen ejemplo para el modelo SocialFi. Sin embargo, la experiencia de uso y el modelo comercial fácilmente replicable pueden afectar sus perspectivas.

Análisis profundo del modelo de Token de Friend.tech y discusión sobre las perspectivas

Uno, Introducción a FRIEND.TECH

Friend.Tech, como una nueva plataforma de redes sociales Web3, combina finanzas descentralizadas con redes sociales, permitiendo a los usuarios obtener la calificación para chatear en privado uno a uno con otros a través de transacciones de criptomonedas. Este modelo que vincula directamente la influencia social con el valor económico es extremadamente atractivo para los entusiastas de las criptomonedas.

plataforma玩法:

  1. El usuario vincula su cuenta de Twitter, cada cuenta corresponde a un conjunto de Keys.
  2. Los usuarios pueden recibir gratuitamente la primera función de activación de Key.
  3. Comprar las Keys de otros para convertirse en titular y obtener la calificación para chatear en privado.
  4. Se pueden comprar múltiples Keys o vender los Keys que ya se poseen.

Friend.Tech se ejecuta en la cadena Base, la situación de posesión de las Keys se registra en el contrato inteligente, y las transacciones se pagan con ETH.

Análisis profundo del modelo de Token de Friend.tech y discusión sobre el futuro

Dos, análisis del modelo económico de Token

Friend.Tech adopta una fórmula de precio fijo basada en la cantidad total de tokens en circulación:

  • Precio de compra: price = (supply + amount)^2 / 16000 - (supply)^2 / 16000
  • Precio de venta: price = (supply)^2 / 16000 - (supply - amount)^2 / 16000

Al realizar la transacción, se debe pagar una tarifa del 10%, de la cual el 5% se asigna al creador de Keys y el 5% al equipo del proyecto.

Este modelo económico rígido tiene ventajas y desventajas.

Ventajas:

  1. Evitar problemas de arranque en frío y fluctuaciones de precios
  2. Fomentar que los poseedores de Keys promuevan activamente
  3. Crear oportunidades para los inversores tempranos
  4. KOL puede obtener grandes recompensas
  5. Limitó la posibilidad de inflar indefinidamente.

Desventaja:

  1. Atraer a una gran cantidad de usuarios especulativos y robots
  2. La cantidad de poseedores de Keys tiene un límite
  3. La actividad de la plataforma puede disminuir rápidamente
  4. Difícil confiar en los usuarios existentes para obtener ganancias continuas

Análisis profundo del modelo de Token de Friend.tech y discusión sobre el futuro

Tres, Análisis de datos en cadena

3.1 Desempeño del proyecto

Friend.Tech tuvo un desempeño destacado en su primer mes de lanzamiento:

  • Total de usuarios 206,706
  • Creación de claves 203,953
  • Cantidad de Keys: 258,859
  • Volumen de 3,049,066 transacciones
  • Volumen de transacciones 139,530.09 ETH

Datos máximos del día:

  • Volumen de transacciones superior a 10,000 ETH
  • Volumen de transacciones alcanzó 525,000 veces
  • Ingresos diarios del proyecto superan los 500 ETH

Análisis profundo del modelo de Token de Friend.tech y discusión sobre el futuro

3.2 Análisis de tipos de usuario

Los usuarios se pueden clasificar en tres categorías:

  1. Participantes de bajo nivel: baja frecuencia de transacciones, ganancias limitadas
  2. KOL de criptomonedas: ganancias a través de la participación en el acuerdo
  3. Especuladores de lucro: comercio activo de arbitraje de Keys populares

El 90.2% de los usuarios obtiene ganancias en un rango de ±0.1 ETH, el 52.6% logra ganancias positivas, pero solo el 2.17% tiene ganancias superiores a 0.1 ETH. Los 100 principales usuarios representan el 47.9% de las ganancias totales.

Análisis profundo del modelo de Token de Friend.tech y discusión sobre el futuro

3.3 Análisis del comportamiento de los especuladores

  • Especuladores(21.7% usuarios) contribución 78.9% volumen de transacciones y 88.4% valor de transacciones
  • Solo el 18.6% de los especuladores lograron beneficios positivos, de los cuales el 10.8% no vinculó cuentas de redes sociales.
  • Se encontraron aproximadamente 186 cuentas sospechosas de ser robots, logrando un beneficio de 2553.84 ETH, que representa el 28.3% del total de beneficios positivos (.

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) 3.4 comportamiento de KOL y ganancias

  • 86.5% de los usuarios tienen ingresos por protocolo, 4,718 usuarios tienen ingresos superiores a 0.1 ETH
  • Ingresos diarios de KOL principales aproximadamente 6,000-8,000 USD
  • 99.94% de las claves de la cuenta tienen una cantidad inferior a 100, y el precio es inferior a 0.6 ETH
  • 68.1% de KOL compraron adicionalmente sus propias Keys, pero los ingresos no son altos

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) 3.5 análisis de la persistencia de la plataforma

  • El aumento en el precio de Keys ha provocado la paralización de las transacciones, con un promedio diario de transacciones que ha caído rápidamente de 7 a menos de 1.
  • Nuevas Keys contribuyen con casi la mitad del volumen diario de transacciones, la plataforma enfrenta presión para obtener nuevos recursos KOL.
  • El volumen de transacciones de KOL Keys está en tendencia a la baja, lo que es desfavorable para la sostenibilidad del proyecto.

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) 3.6 Análisis de redes sociales de usuarios

  • 79.2% de los usuarios están conectados en la misma plataforma social
  • En promedio, cada usuario tiene de 3 a 4 amigos, el KOL más grande tiene cientos de amigos.
  • La probabilidad de que un amigo de un amigo sea también tu amigo es del 41.3%
  • El 13.5% de las relaciones sociales son recíprocas.

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Cuatro, Resumen y Perspectivas

) 4.1 Problemas existentes en la aplicación

  • Las funciones sociales básicas son simples y carecen de aspectos destacados para la retención de usuarios.
  • Existen problemas técnicos como fraude y fallos de red
  • No se puede restringir a los usuarios de interactuar directamente con el contrato a través del front-end.
  • Problemas de protección de la privacidad del usuario
  • El modelo de negocio es fácilmente replicable, enfrentando competencia homogénea.

4.2 Reflexiones sobre redes sociales impulsadas por Web3

  • El desarrollo de Web3 necesita atraer a usuarios no especulativos
  • El costo de transferencia para los usuarios de redes sociales es alto
  • El incentivo de Token es una forma única de adquisición de clientes en Web3
  • La sostenibilidad del modelo económico actual de Friend.Tech es insuficiente
  • Cómo convertir a los usuarios especulativos en usuarios reales es un desafío en el campo de Web3.

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EntryPositionAnalystvip
· 08-01 13:15
¿Cuánto tiempo se podrá seguir inflando esta burbuja~
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MEVHunterNoLossvip
· 08-01 06:52
Tendencia de muerte Se escapó, se escapó
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SchroedingersFrontrunvip
· 08-01 06:44
Todos son jugados por el creador de mercado.
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BugBountyHuntervip
· 08-01 06:38
Otro esquema Ponzi finalmente se ha ido.
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