Análisis de estrategias de acumulación de activos ecológicos de BTCFi

Fondo

La liquidez de BTC y sus activos anclados en la cadena se puede dividir en tres niveles:

1. BTC
2. Empaquetar BTC, activos mapeados de BTC L2/cadenas laterales, token de staking líquido de BTC
3. Activos derivados de BTC en varios escenarios DeFi

En el mercado de activos anclados a BTC, los BTC empaquetados centralizados siguen dominando, representando aproximadamente el 75%. Sin embargo, los tokens de participación líquida de BTC (LST) como LBTC y SolvBTC.BBN han crecido rápidamente recientemente, convirtiéndose en una nueva fuerza, con un tamaño de mercado que ha alcanzado 25.6K BTC.

Estrategia de acumulación de activos en el ecosistema BTCFi

Core: Enfoque en activos incrementales e incentivos de tokens

Core es una solución de escalado L1 impulsada por BTC, que permite a los usuarios obtener rendimientos a través del staking de bitcoin no custodiado. Actualmente, el TVL alcanza los 591.5M de dólares, con un crecimiento del 4757.9% en seis meses. Estrategia de crecimiento principal:

1. Enfocarse en el mercado de activos en crecimiento anclados en BTC, absorbiendo activos derivados de Solv.
2. Construir un protocolo nativo e integrarse rápidamente con el proyecto BTCFi
3. Utilizar el lanzamiento aéreo de tokens $CORE y el rendimiento del mercado para respaldar la estructura de incentivos

Maíz: la mecánica de puntos derivados atrae la liquidez de BTC LST

Corn es una nueva red ETH L2, actualmente las actividades de depósito han acumulado un TVL de 425.9M dólares. Estrategias de crecimiento principales:

1. Colaborar con Pendle para liderar la nueva forma de jugar con puntos LST de BTC.
2. Lanzar la campaña de bootstrap de TVL para atraer liquidez inicial

BOB: Puentes de seguridad y un ecosistema fuerte ayudan a la convergencia de activos

BOB es una red Layer2 híbrida que combina las ventajas de Bitcoin y Ethereum. El TVL actual alcanza los 65.7M dólares, proveniente principalmente de WBTC. Estrategia de crecimiento principal:

1. Lanzamiento del servicio de participación líquida con un solo clic BOB Stake
2. Integración profunda con múltiples protocolos DeFi
3. Implementar el plan de incentivos BOB Fusion

Resumen

Diferentes redes adoptan estrategias de acumulación de activos diferenciadas:

• Integración profunda de Solv en activos derivados, introduciendo un mecanismo de doble staking.
• Corn se une a Pendle para lanzar un juego de derivados de puntos
• BOB integra ampliamente el proyecto BTCFi, ofreciendo servicio de staking líquido con un solo clic.

La clave para lograr la sedimentación de fondos ecológicos de manera efectiva es:

1. Conectar y motivar el anclaje de activos de gran volumen incremental
2. Formar estrategias de rendimiento combinables a través de diversas aplicaciones DeFi
3. Proporcionar expectativas de incentivos múltiples

Actualmente, el TVL de los activos anclados en BTC en L2 y cadenas laterales es de aproximadamente 1.6 mil millones de dólares, lo que representa solo el 0.14% de la capitalización total de BTC, lo que indica un gran potencial de crecimiento en el futuro.