جوهر وتصميم نظام التداول

نظام التداول هو في الواقع مجموعة كاملة من قواعد التشغيل، تشبه نظام التفاعل بين الإنسان والآلة في الكمبيوتر أو آلية الانعكاس الشرطي في علم الأحياء. ويتضمن قواعد إشارات شاملة حول الدخول والخروج، وقف الخسارة، وجني الأرباح.

يعتقد العديد من الناس أن هناك سوء فهم حول أنظمة التداول، حيث يعتقدون أن امتلاك نظام ما يمكن أن يضمن الربح، أو أنهم يبحثون دائمًا عن نظام أفضل. ومع ذلك، فإن الحقيقة ليست كذلك. لا يوجد نظام تداول يمكنه تحقيق الأرباح بشكل دائم، تمامًا كما لا توجد آلة دائمة الحركة أو دواء للخلود.

حتى مع وجود نظام تداول ممتاز، لا يعني ذلك بالضرورة تحقيق أرباح مستقرة. يحتاج المستخدمون إلى امتلاك قوة تنفيذ قوية، والقدرة على اتباع تعليمات النظام بدقة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على كل شخص أن يجد نظام التداول الذي يناسبه، بدلاً من السعي وراء "أفضل" نظام عالمي.

تتمثل وظيفة نظام التداول في مشابهة الفكر الاستراتيجي العسكري. قد لا يضمن الفوز في كل معركة، لكنه على الأقل يمكن أن يتجنب الهزائم الساحقة ويحتفظ بالفرص اللاحقة. في نظام التداول بأكمله، يقع نظام التداول على المستوى الاستراتيجي، بينما تنتمي طريقة التفكير والاستراتيجيات المحددة إلى مستوى الحملة، وتكون الإجراءات التجارية المحددة تعبيرًا عن المستوى التكتيكي.

عند تقييم نظام التداول، فإن المؤشر الأكثر أهمية هو "نسبة الأرباح إلى الخسائر"، وهي متوسط ​​الأرباح مقسومًا على متوسط ​​الخسائر. في الحالة المثالية، ينبغي أن تكون نسبة الأرباح إلى الخسائر لا تقل عن 2. تعتبر نسبة 3 كحد أدنى مقبولة، و4 جيدة، و5 ممتازة، وأي شيء أعلى من 5 يمكن اعتباره ممتازًا.

عند تصميم نظام تداول، يجب أخذ النقاط الرئيسية التالية بعين الاعتبار: هدف الاستثمار، العائد المتوقع، القدرة على تحمل المخاطر، والتفضيل في المخاطر. يجب أن يتضمن نظام التداول المتكامل العناصر السبعة التالية: تحديد الدورة، التفكير العملياتي، اختيار العملات، اختيار الوقت، قواعد الشراء والبيع، إدارة الأموال، والتحكم في المخاطر.

1.判断周期: فهم الاتجاهات العامة للسوق، وتحديد الدورة الحالية للسوق.

2. التفكير التشغيلي: تحديد مبادئ واستراتيجيات التشغيل الأساسية.

3. اختيار العملة: اختر العملات المحتملة بناءً على معايير محددة.

4. اختيار الوقت: تحديد أفضل أوقات الشراء والبيع.

5. قواعد الشراء والبيع: وضع استراتيجيات واضحة للدخول والخروج.

6. إدارة الأموال: توزيع الأموال بشكل معقول، السيطرة على المخاطر.

7. إدارة المخاطر: وضع استراتيجيات لإدارة المخاطر، بما في ذلك آلية وقف الخسارة وغيرها.

في سوق الثور، تبرز أهمية اختيار العملات بشكل خاص. ينبغي تجنب تبديل العملات بشكل متكرر، وبدلاً من ذلك التركيز على اختيار العملات بعناية والاحتفاظ بها لفترة طويلة. بالنسبة للمديرين الذين يديرون أموالاً كبيرة، تزداد أهمية اختيار العملات بشكل ملحوظ.

توقيت القضايا وقواعد البيع والشراء هما الوسيلتان الرئيسيتان للتحكم في المخاطر. يجب أن تكون قواعد البيع والشراء مرنة إلى حد ما، ولكن لا ينبغي انتهاك المبادئ الأساسية. على سبيل المثال، يجب أن يكون الشراء قائمًا على نقاط الشراء الفنية، بينما يتطلب البيع قدرة معينة على التوقع.

إدارة الأموال هي مجموعة من القواعد الانضباطية، بما في ذلك حماية الأرباح واستراتيجيات فتح المراكز. بالنسبة للمبتدئين، يجب استخدام الرافعة المالية بحذر لأنها ستضخم التأثيرات العاطفية الناتجة عن تقلبات السوق.

التحكم في المخاطر هو قاعدة صارمة في نظام التداول، يمكن أن يمنع الأخطاء الناتجة عن الطمع أو الأمل في الحظ. الالتزام الصارم بشروط التحكم في المخاطر يمكن أن يحافظ على استقرار الحالة النفسية، ويتجنب الخسائر غير الضرورية.

تختلف درجة تعقيد نظام التداول من شخص لآخر، والمفتاح هو كفاءته وليس بساطته أو تعقيده. على سبيل المثال، تعتبر ثمانية قوانين غرانفيل نظام تداول بسيط يعتمد على المتوسطات المتحركة، ويتضمن أربعة قواعد للشراء وأربعة قواعد للبيع. على الرغم من بساطته، إلا أنه لا يزال يتطلب تعديلات بناءً على الظروف السوقية المحددة عند التطبيق العملي.